S&P 500 e Nasdaq fecham em baixa, com incerteza em torno da Nvidia pesando sobre ações de tecnologia

O S&P 500 e o Nasdaq ‌fecharam em baixa nesta sexta-feira, com as preocupações em relação à Nvidia pressionando as ações do setor de tecnologia, enquanto os dados sobre a inflação não alteraram as expectativas de novos aumentos nas taxas de juros por parte do Federal Reserve.

As ações da Nvidia caíram 2% e registraram sua sexta semana consecutiva de quedas — a sequência mais longa desde outubro de 2012 —, após a renúncia do presidente-executivo Jensen Huang na quinta-feira. Ele deixou o cargo após revelações de casos extraconjugais, ⁠incluindo um relacionamento com uma executiva suspeita pelos EUA de espionar para a China.

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O Financial Times informou que o conselho ‌da Nvidia sondou o presidente-executivo da fabricante britânica de chips Arm Holdings , Rene Haas, em busca de um possível sucessor para Huang.

A incerteza sobre a liderança na fabricante de chips gerou preocupações quanto à sustentabilidade do setor de ‌IA, dado o papel fundamental da Nvidia no boom da indústria e ‌seus laços financeiros com uma série de empresas do setor, que tem sido um pilar do mercado altista ⁠de ações.

"O setor de tecnologia, o setor de IA e a Nvidia passarão por um período de volatilidade, e veremos os otimistas e os pessimistas meio que se enfrentando para definir para onde essa narrativa seguirá pelo resto do ano... houve uma perda de confiança", disse Anthony Saglimbene, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise Financial em Troy, Michigan.

"O mercado e os investidores estão tentando entender como ficará o tema da IA sem a presença de Jensen Huang, que era basicamente ‌o defensor da IA e estava disposto a usar o balanço patrimonial da Nvidia para financiar grande parte dessa expansão da ‌IA. Isso se foi."

As vitórias esmagadoras dos ⁠democratas nas eleições de meio ⁠de mandato na semana passada também levantaram preocupações sobre regulamentações governamentais que poderiam desacelerar o crescimento das empresas ligadas à IA.

O Dow ⁠Jones Industrial Average subiu 0,10%, para 52.347,55 pontos, o S&P 500 caiu 0,40%, ‌para 7.561,67 pontos, e o Nasdaq Composite cedeu ‌0,91%, para 25.136,27 pontos.

Apesar da recente volatilidade, os principais índices registraram ganhos semanais, com o Nasdaq e o S&P 500 encerrando uma sequência de quatro semanas de quedas. Na semana, o S&P 500 subiu 2,51%, o Nasdaq avançou 2,27% e o Dow Jones ganhou 2,07%.

O Índice Philadelphia Semiconductor caiu 3,4%, com a Advanced Micro Devices registrando queda ⁠de 8,8% e a Broadcom caindo 4,8%, sendo as maiores pressões negativas sobre o índice.

A CoreWeave e a Nebius também encerraram em baixa, enquanto as empresas relacionadas a data centers, como a IREN , perderam 6,7%, e a Applied Digital registrou queda de 5,8%.

As perdas ocorrem antes da tão esperada oferta pública inicial (IPO) da empresa de IA Anthropic na próxima semana, o que poderá testar o apetite dos investidores por gigantes consolidados do setor ‌de IA, à medida que o capital se desvia potencialmente para a nova participante.

O índice de tecnologia S&P 500 recuou 1,7% e foi o que apresentou pior desempenho entre os 11 principais setores do S&P. Mas a Microsoft encerrou com ⁠alta de 0,2%, recuperando-se das quedas anteriores depois que uma interrupção global que afetou seus produtos Outlook e Teams começou a se atenuar.

As companhias aéreas caíram nos minutos finais do pregão, com o índice de companhias aéreas da NYSE Arca fechando em queda de 1,4% depois que a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) emitiu uma suspensão nacional de decolagens. A agência afirmou que isso se deveu a "circunstâncias extraordinárias e motivos de segurança", após ter relatado anteriormente sérios problemas nas comunicações do controle de tráfego aéreo.

No âmbito econômico, o Departamento do Trabalho informou que os preços ao produtor nos EUA ficaram ligeiramente abaixo do esperado em outubro, mas ainda assim registraram alta de 6,5% em relação ao ano anterior, o maior aumento anual desde novembro de 2022.

Os dados mantiveram totalmente confirmadas as expectativas de um aumento da taxa de juros de pelo menos 25 pontos-base na reunião do Fed em dezembro, com os mercados precificando uma chance de cerca de 10% para um aumento excepcional de 50 pontos-base, de acordo com o CME FedWatch.