Paper Excellence apresenta proposta de compra da Fibria, dizem fontes
A holandesa Paper Excellence apresentou uma oferta formal para comprar a Fibria Celulose, entrando na disputa com a rival Suzano Papel e Celulose, que negocia há algumas semanas uma potencial união das duas companhias, disseram nesta segunda-feira três fontes com conhecimento direto do assunto.
De acordo com as fontes, a oferta da Paper Excellence avalia a Fibria em 40 bilhões de reais, um prêmio acima de 10 por cento em relação ao preço de fechamento da ação de sexta-feira.
As ações da Fibria, maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, exibiam alta de 3,6 por cento às 12:47, enquanto o Ibovespa tinha ganho de 0,24 por cento.
As ações da Suzano lideravam as perdas no Ibovespa nesta segunda-feira, recuando 4,8 por cento, em meio a receios de que a companhia possa ter que elevar sua oferta para se unir à Fibria sob risco de perder sinergias que poderiam ser obtidas com a operação.
A Paper Excellence também ofereceu uma multa por desistência de 4 bilhões de reais se não conseguir financiamento para a oferta, disseram as fontes.
A empresa, da família Wijaya que também controla a indonésia Asia Pulp & Paper, decidiu fazer a oferta após reportagens de negociações de fusão da Fibria com a concorrente Suzano Papel e Celulose, acrescentaram as fontes.
Segundo uma das fontes, a oferta da Suzano para os acionistas da Fibria seria estruturada de forma diferente, como uma fusão oferecendo dinheiro apenas aos acionistas do grupo controlador, Votorantim e BNDES. A oferta da Paper Excellence envolve pagamento em dinheiro para todos os acionistas, disseram as fontes.
Representantes da Fibria e da Paper Excellence não responderam a pedidos por comentários.
Na semana passada, a Suzano reiterou que estava em tratativas com acionistas controladores da Fibria para discutir uma fusão.
O BNDES também tem uma participação na Suzano. As fontes acrescentaram que o apoio do BNDES será decisivo para fechar um acordo.
O jornal Valor Econômico reportou mais cedo nesta segunda-feira a oferta da Paper Excellence, que no ano passado apresentou oferta para comprar a Eldorado Brasil Celulose por 4,7 bilhões de dólares. A Eldorado possui um grande complexo fabril e base florestal em Três Lagoas (MS), mesma cidade em que a Fibria também mantém uma fábrica e floresta própria.
O banco BTG Pactual está assessorando a Paper Excellence na aquisição. O banco não respondeu imediatamente aos pedidos por comentários.
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