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CSN obtém adesão de detentores para troca de dívida
A CSN obteve adesão suficiente de detentores de bônus internacionais com vencimento em 2028 para a troca dos títulos por novos papéis com vencimento em 2030 e pagamento parcial em dinheiro, em operação que alonga sua dívida.
De acordo com fato relevante da empresa, a oferta de troca realizada pela sua controlada CSN Inova teve adesão de detentores de US$1,007 bilhão, o equivalente a 77,49% do total em circulação, acima do percentual mínimo exigido de 70%.
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A CSN Inova espera emitir aproximadamente US$698,3 milhões em valor de principal de Novas Notes para 2030 e pagar aproximadamente US$255,7 milhões em dinheiro, não recebendo quaisquer recursos em caixa no âmbito da operação.
Os bônus para 2028 pagavam juro de 6,75% ao ano. Os papéis para 2030 terão remuneração de 11% ao ano.
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