CSN negocia com grupo espanhol venda da SWT por 550 mi de euros
A CSN firmou um acordo vinculante de exclusividade por dez semanas para vender a SWT, sua usina de aços longos na Alemanha, ao grupo espanhol Bipadosa por 550 milhões de euros. Adquirida em 2012 e com capacidade anual de 1,1 milhão de toneladas, a unidade alemã teve sua alienação acertada como parte do plano de desinvestimentos da siderúrgica brasileira, que visa reduzir seu endividamento líquido de R$ 42,1 bilhões e diminuir sua alavancagem financeira.
A CSN anunciou nesta sexta-feira assinatura de acordo vinculante para venda de sua usina de aços longos na Alemanha, atribuindo um valor para o negócio de 550 milhões de euros, segundo fato relevante.
A companhia, que está tentando reduzir endividamento, afirmou que o termo vinculante foi assinado pela espanhola Bipadosa, controladora do grupo siderúrgico espanhol Megasa.
O período de exclusividade para assinatura de documentos definitivos para a conclusão do negócio é de 10 semanas, afirmou a CSN.
A SWT foi comprada pela CSN em 2012. Na época o valor anunciado pela companhia brasileira para o negócio foi de 482,5 milhões de euros. "considerando a premissa de endividamento zero".
A usina alemã tem capacidade instalada de 1,1 milhão de toneladas de aços longos por ano.
"A potencial alienação das ações da SWT representa mais um passo importante no programa de desinvestimentos da CSN com o propósito de reduzir o seu atual nível de endividamento", afirmou a CSN no fato relevante.
Nos resultados de segundo trimestre deste ano, a CSN afirmou que a SWT havia atingido sua melhor marca de vendas desde o primeiro trimestre de 2022, com 205 mil toneladas.
Além da Alemanha, a CSN tem presença em Portugal por meio da produtora de aços planos Lusosider.
A empresa ainda não havia citado publicamente a SWT como alvo de venda, embora executivos da companhia tenham citado nos últimos trimestres que a CSN estava aberta a avaliar alternativas e parcerias para suas operações siderúrgicas.
Em outros mercados internacionais, a CSN chegou a ter usinas nos Estados Unidos, mas vendeu esses ativos para norte-americana Steel Dynamics em 2018.
No Brasil, a CSN anunciou em agosto que recebeu propostas vinculantes por sua produtora de cimento. Na época, as fontes afirmaram à Reuters que as principais concorrentes pela CSN Cimentos eram a chinesa Huaxin e um consórcio formado por Votorantim e Cementir, de origem italiana, e que as propostas deveriam ultrapassar os R$10 bilhões.
A CSN terminou junho com alavancagem financeira de 3,49 vezes e dívida líquida de R$42,1 bilhões.
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