AMD fecha segundo mega acordo de fornecimento de chips, desta vez com a Meta
A AMD afirmou nesta terça-feira que concordou em vender até US$60 bilhões em chips de inteligência artificial para a Meta ao longo de cinco anos, em um acordo que permite ao proprietário do Facebook adquirir até 10% da empresa de semicondutores.
As ações da AMD subiram mais de 6% no início do pregão, enquanto a líder de mercado, Nvidia, que divulgará seus resultados na quarta-feira, caiu cerca de 1%.
A crescente demanda por processadores de IA intensificou a competição para a Nvidia e empresas de nicho, enquanto o setor se esforça para garantir o fornecimento escasso. Em outubro, a Alphabet concordou em fornecer à Anthropic chips personalizados que ela havia reservado por muito tempo para uso interno, em um acordo avaliado em dezenas de bilhões de dólares.
A AMD havia assinado um acordo semelhante com a OpenAI no ano passado, o que foi saudado como um voto de confiança em seus chips e software, impulsionando significativamente o preço de suas ações, enquanto a Meta fechou um acordo separado com a Nvidia para comprar milhões de chips de IA.
"A Meta está garantindo o fornecimento, diversificando-se para além de um único fornecedor e fazendo tudo o que for necessário para garantir que suas ambições em IA não sejam limitadas pela disponibilidade de chips", disse Matt Britzman, analista sênior de ações da Hargreaves Lansdown.
Para a AMD, isso representa um voto de confiança em seu hardware de IA de próxima geração, mas ter que ceder uma participação de 10% sugere que a empresa pode estar com dificuldades para gerar demanda orgânica.
TRANSAÇÕES CIRCULARES
A parceria também destaca o estreitamento dos laços entre alguns dos principais players da indústria de IA, em meio às crescentes preocupações com transações circulares.
A Meta e a OpenAI estão prestes a deter uma participação em um de seus fornecedores mais importantes, enquanto a Nvidia está de olho em investimentos em alguns de seus maiores clientes, incluindo a empresa controladora do ChatGPT.
A AMD fornecerá seis gigawatts em chips para a Meta, começando com um gigawatt do futuro hardware topo de linha MI450 da empresa no segundo semestre deste ano, disse a presidente-executiva da AMD, Lisa Su, em uma coletiva de imprensa.
Um gigawatt é suficiente para abastecer aproximadamente 750.000 residências, em média.
As preocupações dos investidores com o mercado de IA também se estendem à longa espera por retornos significativos dos gastos incessantes das grandes empresas de tecnologia na expansão da infraestrutura de data centers.
O investimento de capital da Alphabet, Microsoft, Amazon.com e da Meta deverá totalizar pelo menos US$630 bilhões este ano, de acordo com cálculos da Reuters, com a maior parte dos gastos concentrada em centros de dados e chips de IA.
"O retorno das transações circulares no setor dá aos investidores mais um motivo para se preocuparem", disse Dan Coatsworth, chefe de mercados da AJ Bell.
PROCESSADORES PERSONALIZADOS
Além dos chips gráficos topo de linha da AMD, a Meta também planeja adquirir processadores centrais, incluindo uma variante que será personalizada para as necessidades da plataforma de mídia social.
Segundo Su, o processador personalizado será otimizado para oferecer alto desempenho, mantendo o consumo de energia o mais baixo possível. O acordo incluirá duas gerações de CPUs da AMD.
"Portanto, sem dúvida, Mark é muito, muito ambicioso em relação ao que deseja realizar, e queremos usar todos os aspectos de nossa tecnologia para realmente ajudar a Meta a alcançar esse objetivo", disse Su, referindo-se ao presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg.
A Meta contribuiu para o design do MI450, otimizado para um processo computacional conhecido como inferência, que ocorre quando um chatbot, como o ChatGPT da OpenAI, responde às perguntas de um usuário. O chip competirá com o processador Vera Rubin de próxima geração da Nvidia.
Analistas do setor preveem que o mercado de hardware de inferência será muito maior do que o mercado de equipamentos necessários para construir os grandes modelos que a IA utiliza.
Como parte do acordo, a AMD emitirá um bônus de subscrição para 160 milhões de ações com um preço de exercício de um centavo.
O bônus de subscrição será concedido ao longo do processo de aquisição e isso ocorrerá após o preço das ações da AMD atingir metas de desempenho crescentes de até US$600. Além das metas de preço das ações, existem "considerações técnicas e comerciais" para cada parcela do bônus de subscrição que a Meta precisa cumprir.
"A Meta está fazendo uma grande aposta na AMD", disse Su.
A Meta planeja continuar comprando chips de outros fornecedores e, ao mesmo tempo, desenvolver seus próprios processadores, afirmou Santosh Janardhan, chefe de infraestrutura da Meta, em uma teleconferência com jornalistas.
As ações da Broadcom caíram cerca de 2%. A empresa é fornecedora de chips personalizados e, segundo analistas, é uma fornecedora chave para a Meta, embora não identifique seus clientes de hiperescala.
Fontes afirmaram que a Meta também está em negociações com o Google sobre o uso dos processadores tensores da empresa para trabalhos de IA. A escala em que a Meta está construindo data centers e infraestrutura exige múltiplos fornecedores de chips e abordagens, disse Janardhan.
"Todos os fabricantes de chips acabam tendo uma espécie de assento à mesa", disse Janardhan.
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