FATO RELEVANTE - Direcional Engenharia S/A

A Direcional Engenharia S/A, B3: DIRR3 ("Companhia"), em atendimento ao disposto no

artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução

da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada,

vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que a 4a (quarta) emissão de debêntures,

em série única, para colocação privada, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no

valor de até R$258.000.000,00 (duzentos e cinquenta e oito milhões de reais) ("Debêntures"),

aprovada na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de novembro

de 2018, será vinculada aos certificados de recebíveis imobiliários da 175ª (centésima

septuagésima quinta) série da 1ª (primeira) emissão da Ápice Securitizadora S.A. (CNPJ/MF sob

o nº 12.130.744/0001-00), os quais serão objeto de distribuição pública nos termos da Instrução

da CVM nº 414, de 30 de dezembro de 2004, conforme alterada, e da Instrução da CVM nº 400,

de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("CRI" e "Oferta", respectivamente).

Os CRI e a Oferta e, por consequência, a subscrição e integralização das Debêntures, estão

sujeitos ao atendimento de determinadas condições precedentes incluindo, mas não se limitando,

ao registro definitivo pela CVM.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a conclusão da

Oferta, bem como os seus termos e condições, tão logo esta seja concretizada.

Este fato relevante não constitui um material de venda ou uma oferta, convite ou

solicitação para aquisição dos CRI.

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2018.

Carlos Wollenweber

na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Website: http://ri.direcional.com.br

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