Veja 5 fundos de ações que aproveitaram a alta da Bolsa e estão na máxima histórica
O Ibovespa registrou alta de 3,74% no mês de maio, registrando a maior valorização mensal desde outubro de 2022, ou seja, em 7 meses. Com isso, parte dos fundos de ações também "surfaram" na onda otimista do mercado - alguns deles, inclusive, alcançaram máximas históricas.
Segundo relatório da XP, assinado por Rodrigo Sgavioli, Clara Sodré e Nathália de Sá, o retorno positivo das ações brasileiras e consequentemente dos fundos de ações se deu principalmente pelas menores taxas futuras de juros e pela melhor percepção sobre os gastos fiscais, o que gerou um cenário mais otimista ao mercado.
Nesse contexto, alguns setores tiveram destaque durante o mês, principalmente aqueles que são mais "sensíveis" às variações das taxas de juros. Esse foi o caso do setor de educação, que registrou uma valorização de 55,3% em maio.
Ainda entre os destaques positivos, as construtoras tiveram alta de 27,4%, enquanto as ações de empresas de varejo registraram ganho de 13,9%. Por outro lado, o destaque negativo ficou com o setor de mineração e siderurgia, com queda de 9,6%, em meio aos dados decepcionantes da economia chinesa.
5 fundos de ações que estão na máxima histórica
Alguns exemplos de fundos de ações que aproveitaram a alta da bolsa e estão na máxima histórica são:
- Suno Ações FIC FIA
- Real Investor FIC FIA BDR
- Charles River FIA
- AGT FIC FIM CP IE
- Trigono Absoluto Small Cap FIC FIA Access
Suno Ações FIC FIA
O Suno Ações FIC FIA é um fundo de ações da Suno Asset. Sua estratégia tem como base alocar 30% em investimentos com foco em valor e outros 30% com foco voltado a dividendos. Além disso, o fundo busca investir 20% em small caps e outros 20% em investimentos internacionais.
Até a última quarta-feira (7), a rentabilidade do Suno Ações FIC FIA desde seu início alcançava os 22,09%, segundo a XP, superando o topo histórico anterior de 21,48% registrado em outubro de 2022.
Real Investor FIC FIA BDR
Outro fundo de ações que atingiu máxima histórica com a forte alta da Bolsa de Valores foi o Real Investor FIC FIA BDR.
Com uma rentabilidade acumulada desde seu início de 388,44% nesta quarta (7), segundo dados da XP, o retorno do fundo foi maior que sua máxima histórica anterior, que tinha sido de 376,04% em junho de 2021.
Charles River FIA
A política de investimento do Charles River FIA foca principalmente ações, utilizando-se de análise fundamentalista para buscar por ativos com preços abaixo do seu valor intrínseco.
Desde seu início, a rentabilidade acumulada do fundo Charles River FIA é de 361,81%, sendo 185,51% considerando os últimos 5 anos e de 25,88% nos últimos 12 meses, segundo os portais Status Invest e Suno Analítica.
AGT FIC FIM CP IE
O AGT FIC FIM CP IE é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado. Ele é um fundo fechado, com taxa de administração de 0,3% e taxa de custódia de 0,075%.
Dados da Suno Analítica apontam que o fundo AGT FIC FIM CP IE teve uma rentabilidade de 45,88% desde que foi criado. O retorno dos últimos 12 meses é de +5,68%, enquanto no ano de 2023 é de +1,07%.
Trigono Absoluto Small Cap FIC FIA Access
O Trigono Absoluto Small Cap FIC FIA Access tem como política de investimento alocar patrimônio principalmente em empresas que tenham um valor de mercado menor que R$ 5 bilhões, ou que possuam liquidez diária inferior a R$ 10 milhões.
Sua rentabilidade desde o início era de 73,57% até a última quarta-feira, segundo dados da XP. Apesar de ainda não ter superado o seu topo histórico de 80% apresentado em agosto de 2021, o fundo "se aproveitou" da alta da bolsa para se aproximar dessa marca.
Fundos de ações superam Ibovespa em maio
Quanto ao desempenho dos fundos de ações, a XP destaca positivamente em seu relatório os do tipo Long Only, ou seja, aqueles que contam com posições compradas, buscando a valorização dos ativos investidos.
De forma geral, os fundos Long Only subiram 6,49% em maio, acima do Ibovespa, sobretudo em razão do bom desempenho das small caps, que são as empresas negociadas na Bolsa de Valores com um menor valor de mercado. Esse tipo de ação teve uma performance mensal positiva de 13,50%.
Já os fundos de ações Long Biased, que são aqueles com posições compradas, mas que o gestor tem uma maior liberdade de alocação em relação aos Long Only, tiveram alta de 4,87% em maio, também superando o Ibovespa.
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