Previsões de ASML e TSMC indicam boom de gastos com IA
As fortes previsões de resultados da ASML e da TSMC nesta semana apontam para mais um trimestre de grandes investimentos de gigantes norte-americanos de tecnologia em computação em nuvem envolvidos em uma corrida de desenvolvimento de inteligência artificial.
Os resultados sugerem que a demanda permaneceu forte para os projetistas de chips de IA, como Nvidia, AMD e Broadcom, que dependem da TSMC, a principal fabricante mundial de microprocessadores sob contrato.
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"A (demanda) de IA é tão forte...Nossos clientes e os clientes dos clientes - que são principalmente os provedores de serviços de computação em nuvem - continuam a nos fornecer um sinal muito forte e uma perspectiva positiva", disse o presidente-executivo da TSMC, C.C. Wei, a analistas.
A empresa aumentou previsão de receita anual nesta quinta-feira e disse que está intensificando investimentos este ano para atender à demanda de chips de IA.
A ASML, maior fornecedora mundial de máquinas para fabricação de chips, também elevou previsão de receita anual na quarta-feira.
"Os números positivos da ASML geralmente pintam um quadro favorável para o setor de semicondutores, mesmo em meio às preocupações com a bolha de IA", disse Giuseppe Sette, cofundador e presidente da plataforma de análise de investimentos Reflexivity.
A crescente pressão dos investidores sobre as principais empresas de tecnologia, como Microsoft, Meta e Amazon, para que ofereçam retornos mais claros sobre seus investimentos em IA, levantou dúvidas sobre quanto tempo o boom de gastos com chips pode continuar. O mercado espera que as empresas gastem mais de US$600 bilhões este ano em data centers.
Alphabet, Meta, Microsoft e Amazon divulgarão resultados de primeiro trimestre em 29 de abril.
Embora o apetite geral por chips de IA continue forte, a demanda está cada vez mais se voltando para processadores avançados necessários para fazer com que grandes modelos de linguagem operem ou apliquem seu treinamento para responder a perguntas, também conhecido como inferência.
RESTRIÇÕES DE CAPACIDADE
Com o aumento vertiginoso da demanda por chips e equipamentos de IA, a forte dependência do setor em relação a um punhado de fornecedores significa que os fabricantes de chips só podem atender aos pedidos se garantirem capacidade de fabricação suficiente nessas empresas.
Como resultado, as companhias passaram a assinar contratos de longo prazo para garantirem compromissos de capacidade por vários anos.
O presidente-executivo da ASML, Christophe Fouquet, disse que a demanda deve superar a oferta em um futuro próximo, criando restrições em mercados que vão desde IA até smartphones e computadores pessoais.
Os executivos da TSMC apontaram nesta quinta-feira para uma capacidade de produção apertada, com a empresa trabalhando agressivamente para expandir recursos de fabricação a fim de produzir chips de IA em massa.
"A capacidade está muito apertada, mas estamos trabalhando duro para garantir que possamos atender à demanda dos clientes... estamos intensificando nosso investimento para aumentar nossa capacidade", disse Wei.
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