As ações da SanDisk subiram 1.000% desde o verão; sua vantagem competitiva se chama Kioxia
O gigante esquecido tornou-se mais um dos principais beneficiários indiretos da febre dos centros de dados com IA
Em apenas cinco meses, as ações da SanDisk dispararam 1.000%, em uma das recuperações mais impressionantes da história de Wall Street. A empresa foi a mais recente grande beneficiária do boom da IA e da corrida para construir data centers repletos de chips de IA avançados... e da memória que os acompanha. É aí que entra o grande trunfo da SanDisk, a Kioxia.
Sem que soubessem, a SanDisk estava prestes a revolucionar o mercado
A memória HBM era tradicionalmente a escolha preferida para GPUs, os poderosos "cérebros" da IA, mas a escassez desses componentes de alta largura de banda fez com que o foco mudasse, nos últimos meses, para a memória DRAM e a memória flash NAND, dois tipos de armazenamento nos quais a SanDisk é uma empresa dominante. Assim como outros fabricantes do segmento — a Micron sendo um exemplo proeminente — a SanDisk se viu repentinamente em uma situação extremamente vantajosa.
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Dinheiro fácil
O mercado de chips de memória funciona como um mercado de commodities, onde a alavancagem pode ser significativa. Isso significa que, quando os preços sobem, empresas como a SanDisk não precisam investir em novas fábricas ou contratar novos funcionários para lucrar mais — embora possam construí-las, se julgarem necessário.
É como se, para a Micron ou a SanDisk, esse fenômeno representasse "dinheiro fácil", pois elas estão recebendo receitas muito maiores pelos mesmos produtos que vendiam um ou dois anos atrás.
Nem eles esperavam por isso: o CEO da SanDisk, David Goeckeler, ...
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