A Solidigm, subsidiária norte-americana de memórias da sul-coreana SK Hynix, planeja um IPO para o próximo ano que pode captar US$ 15 bilhões e avaliar a empresa em até US$ 150 bilhões. O movimento, impulsionado pela alta demanda de infraestrutura para inteligência artificial, pode resultar na maior listagem de semicondutores da história dos EUA. Especializada em SSDs corporativos, a companhia já reuniu bancos de investimento, embora os planos dependam das condições de mercado.
NOVA YORK, 25 Set (Reuters) - A Solidigm, da fabricante de chips SK Hynix, está considerando uma oferta pública inicial de ações (IPO) já no próximo ano, que poderia avaliar sua subsidiária norte-americana em até US$150 bilhões, segundo três pessoas familiarizadas com o assunto.
A Solidigm realizou reuniões de apresentação esta semana com bancos de investimento que competem por papéis no IPO, em um processo conhecido como "bake-off", disseram uma das fontes e uma quarta pessoa, marcando um passo concreto rumo ao que pode se tornar a maior listagem de chips da história dos Estados Unidos.
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A empresa poderá levantar US$15 bilhões no IPO, disseram as três pessoas, falando sob condição de anonimato para discutir assuntos confidenciais. Os planos, incluindo o tamanho do negócio e o cronograma, ainda estão em fase inicial e podem mudar dependendo das condições de mercado, acrescentaram.
A oferta seria um dos maiores IPOs de chips já registrados e poderia fornecer uma avaliação independente para um negócio que se tornou parte fundamental do portfólio de armazenamento da SK Hynix. Além disso, buscaria aproveitar a forte demanda dos investidores por empresas ligadas à infraestrutura de inteligência artificial, que impulsionou os ganhos das ações de chips e hardware.
A Solidigm, com sede em Rancho Cordova, Califórnia, é a subsidiária norte-americana da SK Hynix., da Coreia do Sul, especializada em memória flash NAND e unidades de estado sólido (SSDs).
A Solidigm recusou-se a comentar. A SK Hynix não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.
AUMENTANDO A COMPETITIVIDADE
A SK Hynix adquiriu o negócio de memória NAND e SSDs da Intel Corp. por cerca de US$9 bilhões em um acordo anunciado em 2020, combinando essas operações com a Solidigm, que foi lançada como uma subsidiária independente em 2021. Na época, a empresa afirmou que a aquisição fortaleceria seus negócios de memória flash NAND e SSDs corporativos, além de expandir sua posição no mercado global de memórias.
A Solidigm fornece SSDs corporativos usados em servidores, infraestrutura de nuvem e data centers. A empresa busca se diferenciar por meio de produtos de armazenamento de alta capacidade projetados para aplicações de IA, onde o crescente volume de dados exige soluções de armazenamento cada vez mais sofisticadas.
A Reuters noticiou no início deste mês que a Solidigm está considerando construir uma fábrica de chips de memória flash NAND nos EUA, com o norte do estado de Nova York surgindo como um dos principais candidatos, como parte dos esforços para expandir sua capacidade de produção.
No mês passado, a SK Hynix afirmou que estava considerando medidas para impulsionar a competitividade da Solidigm, após notícias na mídia de que a unidade estava explorando uma rodada de captação de recursos pré-IPO de cerca de 5 trilhões de won.
Uma avaliação de até US$150 bilhões superaria em muito os IPOs recentes de chips, incluindo a avaliação de aproximadamente US$54 bilhões da Arm Holdings em sua estreia em 2023, e a avaliação totalmente diluída de aproximadamente US$56 bilhões da Cerebras Systems em seu IPO de 2026.
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