Incorporação das ações ITAUTEC por sua controladora ITAÚSA
29 mar
2019
- 19h41
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ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. ("Itaúsa") e ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC ("Itautec"), em atendimento ao disposto no § 4º do Artigo 157 da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), na Instrução CVM 358/02 e na Instrução CVM 565/15, comunicam aos seus acionistas e ao mercado em geral o seguinte:
- Incorporação de Ações da Itautec pela Itaúsa
- Conforme informado por meio do aviso de Fato Relevante conjunto divulgado em 25.02.2019, naquela data os Conselhos de Administração da Itaúsa e Itautec ("Companhias") haviam aprovado o início das negociações no sentido de promover a incorporação da totalidade das ações de emissão da Itautec por Itaúsa, nos termos do Artigo 252 da Lei das S.A., com a consequente preservação da personalidade jurídica de Itautec, e sua conversão em subsidiária integral de Itaúsa ("Incorporação de Ações").
- Sociedades envolvidas e descrição sucinta das suas atividades
- A Itaúsa, companhia aberta, tem por objeto social participar de outras sociedades, para investimento em quaisquer setores da economia. Nesse sentido, a Itaúsa investe em empresas (i) no setor financeiro, no Itaú Unibanco Holding S.A.; e (ii) no setor não financeiro, na Duratex S.A., na Itautec S.A, na Nova Transportadora do Sudeste S.A. (NTS) e na Alpargatas S.A.
- Descrição e propósito da operação:
- A Incorporação de Ações, que terá como resultado a conversão da Itautec em subsidiária integral da Itaúsa, com preservação de sua personalidade jurídica, visa à simplificação da estrutura societária das Companhias e à flexibilização da gestão da sua estrutura de capital, com a concentração dos acionistas de ambas as Companhias em uma única empresa com valores mobiliários listados em Bolsa.
- Principais benefícios, custos e riscos da operação:
- As administrações das Companhias entendem que a Incorporação de Ações é vantajosa e atende ao melhor interesse das empresas e de seus acionistas na medida em que (i) permitirá uma importante redução de custos e despesas, inclusive aqueles decorrentes da manutenção da Itautec como companhia aberta e da negociação de suas ações no segmento tradicional de listagem da B3; e (ii) aumentará significativamente a liquidez para os atuais acionistas da Itautec, que receberão ações preferenciais da Itaúsa em troca das ações de emissão da Itautec que detêm.
- Relação de substituição das ações e critérios para sua fixação
- Os acionistas de Itautec receberão 1 (uma) ação preferencial de emissão da Itaúsa em substituição a cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da Itautec por eles detidas na data da implementação da Incorporação de Ações.
- Critérios de Avaliação das Ações de emissão de Itaúsa e Itautec
- Para a determinação do montante do aumento do capital da Itaúsa, decorrente da Incorporação de Ações, nos termos do Artigo 252, §1º, da Lei das S.A., a Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes foi contratada para elaborar laudo de avaliação do valor contábil das ações de emissão da Itautec a serem incorporadas pela Itaúsa. De acordo com o referido laudo de avaliação, o valor contábil das ações de emissão de Itautec em 31 de dezembro de 2018 corresponde a R$ 26.641.430,28, ou R$ 2,41 por ação ordinária.
Para mais informações clique aqui.
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