A trama gira em torno de quatro personagens centrais: Laura, Edgar, Zé Maria e Isabel, interpretada por Camila Pitanga. Filha de ex-escravo, a moça busca um futuro de igualdade para seus amigos negros, que foram despejados de um cortiço, fundando a favela do Morro da Providência, localizada na região central do Rio. Na trama, ela viverá um romance com Zé Maria
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