Em uma cidade muito distante e calma, um dia apareceu um homem muito diferente.

Todos da cidade estranharam-no muito. Ele andava pela rua, sem rumo, sempre perguntando se alguém sabia de alguma casa para alugar ou vender. Até que um dia, uma senhora lhe falou que estava alugando sua casa e o homem não perdeu tempo, logo fechou negócio com a senhora. Descobriram que o nome dele era Fernando e era um bruxo.

As mães falavam para seus filhos nao chegarem perto para não receberem nenhum feitiço.

No outro dia amanheceu um lindo sol e as crianças resolveram jogar bola. Sem querer um menino jogou a bola dentro da casa do Fernando e na mesma hora o tempo fechou.

As crianças falaram para o menino ir lá buscar a bola e ele foi.

Quando entrou na casa do bruxo, ele começou a ver objetos incríveis como varinha mágica, jarros com formatos bem diferentes e um laboratório gigantesco. O menino espirrou e foi a hora que o bruxo lhe viu e falou aumentando o tom de voz:
- Você quer que eu te transforme em um sapo?

O menino não respondeu nada e saiu correndo.

Fernando pegou a varinha e falou:
- Por terra, fogo , céu e mar, faça ele em um sapo se transformar!

O menino virou um sapo e saiu pulando. Tentou chamar seus colegas, mas não conseguiu.