O oficial Jake Riley (Michael Rooker) e sua parceira de casa e delegacia Desiree Rosa (Catherine Dent) tentam solucionar as mortes há muito tempo, mas Jake está às vésperas da aposentadoria, por estar cansado de seu trabalho. O assassino, Garrotte, é um velho conhecido seu, e já faz muito tempo que são inimigos.

Mas, assim que deixa a polícia, Jake é convidado para participar de um projeto secreto conduzido por uma agência do governo. É a chance que ele encontra de, finalmente, prender o assassino. Usando o DNA do serial killer, encontrado num dos locais do crime, a agência cria um Replicante que os ajudará a "entrar" na mente do assassino e antecipar seus próximos passos.

O Replicante tem corpo de adulto, mas mentalmente tem a idade de uma criança que precisa ser educada. Como foi feito a partir do DNA de um psicopata, sua personalidade pode ser vulnerável e malévola.