Enel emite título vinculado a meta sustentável
Operação atraiu demanda de US$ 4 bilhões
A Enel Finance International NV, empresa financeira registrada na Holanda e controlada pelo grupo italiano de energia Enel, fez na semana passada a primeira emissão de um título no mercado de capitais vinculado ao cumprimento de uma meta sustentável.
Segundo a empresa, a emissão foi de US$ 1,5 bilhão, e a demanda excedeu a oferta em quase três vezes, com as ordens atingindo cerca de US$ 4 bilhões. A operação foi estruturada como uma emissão de parcela única de US$ 1,5 bilhão, pagando uma taxa de 2,650% e com vencimento em 10 de setembro de 2024. O preço de emissão foi fixado em 99,879%, e o rendimento efetivo no vencimento é equivalente a 2,676%.
A taxa de juros permanecerá inalterada, desde que a Enel atinja até 31 de dezembro de 2021 a meta de ter uma capacidade instalada de fontes renováveis igual ou superior a 55% do total - em 30 de junho de 2019 esse percentual era de 45,9%.
Do contrário, a taxa será aumentada em 25 pontos-base a partir do primeiro período subsequente à publicação do relatório sobre a meta. A iniciativa está ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que pregam o aumento das fontes renováveis na matriz energética.
"A forte demanda dos investidores confirma mais uma vez a valorização dos mercados financeiros pela solidez da estratégia de sustentabilidade do grupo e o consequente impacto nos resultados econômico-financeiros", diz um comunicado da Enel.
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