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Proposta de aquisição da Shire plc pela Takeda

8 mai 2018 - 12h47
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A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) ("Takeda") e a Shire plc (LON: SHP) ("Shire") anunciaram hoje que chegaram a um acordo sobre os termos de uma oferta recomendada na qual a Takeda irá adquirir a totalidade do capital social ordinário emitido e a ser emitido da Shire. Conforme os termos da aquisição, cada acionista da Shire terá direito a receber US$ 30,33 em dinheiro por cada ação da Shire, e 0,839 em novas ações da Takeda ou 1,678 em ações depositárias americanas (ADS) da Takeda. A transação foi aprovada pelos conselhos de administração de ambas as empresas e deve ser concluída no primeiro semestre do ano civil de 2019. Após o desfecho da transação, os acionistas da Takeda vão possuir aproximadamente 50% do grupo combinado.

Com posições de liderança no mercado em áreas terapêuticas prioritárias, uma pegada geográfica atraente, maior escala e eficiência e um motor de P&D ainda mais produtivo, o grupo combinado estará melhor posicionado para fornecer medicamentos altamente inovadores e cuidados transformadores, proporcionando melhor saúde e um futuro melhor para pacientes no mundo todo.

"Desde sua criação, a Takeda se moldou em uma empresa farmacêutica global ágil e orientada para a pesquisa e o desenvolvimento que está bem posicionada para oferecer atendimento inovador e transformador a pacientes do mundo inteiro", disse Christophe Weber, presidente e diretor executivo da Takeda. "O portfólio de projetos e de produtos altamente complementares da Shire, bem como seus funcionários experientes, vão acelerar nossa transformação para uma Takeda mais forte. Juntos, seremos líderes no fornecimento de tratamentos específicos nas áreas de gastroenterologia, neurociência, oncologia, doenças raras e terapias derivadas do plasma. Estamos ansiosos para obter os benefícios que esta fusão irá trazer para os pacientes a nível global, assim como as oportunidades que serão apresentadas aos nossos funcionários e os retornos proporcionados aos nossos acionistas."

Susan Kilsby, presidente da Shire, disse: "Nos últimos 30 anos, a Shire se tornou líder mundial no tratamento de doenças raras, fornecendo produtos inovadores que transformam a vida dos pacientes. Com esta fusão, a Shire ajuda a criar uma empresa biofarmacêutica ainda mais sólida, com um portfólio de projetos de P&D robusto e amplia presença global. Estamos orgulhosos do que a Shire se tornou e somos gratos a todos os funcionários por suas contribuições. Acreditamos firmemente que esta fusão reconhece o forte potencial de crescimento de nossos principais produtos e linhas inovadoras e é do interesse de nossos acionistas, pacientes e das comunidades que servimos".

Flemming Ornskov, diretor executivo da Shire, afirmou: "Gostaria de agradecer a toda a equipe da Shire por tudo o que realizamos nos últimos cinco anos para transformá-la em uma empresa líder em biotecnologia de doenças raras e uma defensora tenaz dos pacientes necessitados. Estou confiante de que este enfoque implacável vai nos permitir continuar cumprindo nossas prioridades ao longo deste processo. Com um portfólio de projetos e de produtos realmente inovador, acredito que a combinação das duas empresas beneficia os acionistas e dá oportunidade de melhorar a vida de ainda mais pacientes no mundo todo com condições raras e altamente especializadas".

Fundamentação estratégica e financeira altamente convincente

Reúne posições complementares em GI e neurociência; fornece posições de liderança em doenças raras e terapias derivadas do plasma para complementar a força em oncologia e concentrar esforços nas vacinas

A aquisição da Shire vai acelerar a transformação da Takeda, reunindo as posições complementares de Takeda e Shire em gastroenterologia e neurociência. Também vai proporcionar ao grupo combinado posições de liderança em doenças raras e terapias derivadas do plasma para complementar a força em oncologia e concentrar esforços nas vacinas. A Takeda vai continuar se concentrando na aceleração de seu negócio de oncologia após sua recente aquisição da ARIAD Pharmaceuticals. Além disso, o negócio de vacinas da Takeda vai continuar atendendo às necessidades de saúde pública mais urgentes do mundo.

Cria um líder biofarmacêutico global, impulsionado por P&D e baseado em valores, com sede no Japão e uma pegada geográfica atraente; também proporciona a escala para fomentar o desenvolvimento futuro

A aquisição vai se basear na vasta cultura japonesa baseada em valores e no legado da Takeda para criar um líder biofarmacêutico global, impulsionado por P&D inovador e de classe mundial. O grupo combinado terá uma pegada geográfica atrativa, com exposição significativamente aumentada nos Estados Unidos - um mercado importante e crescente. Além disso, o portfólio da Shire vai se beneficiar da forte presença internacional da Takeda nos mercados emergentes e no Japão. A sede da empresa integrada vai continuar no Japão, mas irá expandir sua presença em P&D na área de Boston (EUA) e terá importantes locais regionais no Japão, Singapura, Suíça e Estados Unidos. Juntos, o grupo combinado terá posições de liderança em dois dos maiores mercados mundiais de medicamentos: EUA e Japão. A previsão é de que, com a aquisição, a Takeda seja a única empresa farmacêutica listada tanto na Bolsa de Valores de Tóquio, onde vai continuar tendo sua listagem principal, quanto na Bolsa de Valores de Nova York, o que faz com que ela tenha acesso a dois dos maiores mercados de capitais do mundo.

Cria um portfólio de projetos altamente complementar, robusto, diversificado em termos de modalidade e um motor reforçado de pesquisa e desenvolvimento focado na inovação de vanguarda

A Takeda e a Shire possuem portfólios de projetos altamente complementares. A Shire tem uma grande experiência em doenças raras, um portfólio de projetos de estágio intermediário e final diversificado e atraente, enriquecido com programas de moléculas grandes, bem como tecnologias de ponta em terapia genética e proteínas recombinantes. Combinar isso com o programa de P&D voltado para a pesquisa e desenvolvimento precoce da Takeda vai resultar em um portfólio de projetos altamente complementar, robusto, diversificado em termos de modalidade e com um mecanismo reforçado de P&D focado na inovação de vanguarda. O grupo combinado vai se basear em parcerias existentes, incluindo mais de 180 parcerias ativas da Takeda com instituições acadêmicas, empresas de biotecnologia e startups, para enriquecer ainda mais seu portfólio de projetos.

Melhora o perfil de fluxo de caixa da Takeda, com uma administração comprometida para fornecer sinergias de custos anuais substanciais e gerar retornos atrativos para os acionistas

A aquisição da Shire vai proporcionar benefícios financeiros convincentes para o grupo combinado. Isso vai aumentar significativamente o lucro por ação subjacente a partir do primeiro ano fiscal completo após a conclusão da aquisição e vai gerar fortes fluxos combinados de caixa. A transação também deve proporcionar retornos atraentes para os acionistas; a expectativa é de que o retorno sobre o capital investido (ROIC) supere o custo de capital da Takeda dentro do primeiro ano fiscal completo após a conclusão da aquisição. A geração substancial de fluxo de caixa esperada a partir da aquisição vai permitir que o grupo combinado desacelere rapidamente após a conclusão da aquisição. A Takeda pretende manter seu rating de crédito com grau de investimento, com uma meta de endividamento líquido sobre EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 2x ou menos a médio prazo.

A Takeda confia que a aquisição crie uma oportunidade para reconhecer importantes sinergias recorrentes de custos, com potencial para sinergias de receitas adicionais a partir da fusão da infraestrutura combinada, presença no mercado e capacidades de desenvolvimento. A Takeda espera que as sinergias recorrentes de custos antes dos impostos para o grupo combinado alcancem uma taxa de execução de pelo menos US$ 1,4 bilhão por ano até o final do terceiro ano fiscal após a conclusão da aquisição.

A aquisição vai acelerar a transformação estratégica da Takeda em direção à Vision 2025 e os fortes fluxos de caixa combinados vão permitir investimentos contínuos em P&D. A política de dividendos bem estabelecida da Takeda vai continuar sendo um componente fundamental para os rendimentos futuros de acionistas.

Execução

A experiente equipe de gestão da Takeda tem um histórico comprovado de execução de integrações complexas de negócios e transformações em grande escala, e está bem posicionada para integrar com sucesso a Shire e maximizar o valor da fusão. A integração vai contar com o apoio das estruturas organizacionais altamente complementares das empresas em áreas geográficas, incluindo centros na área de Boston, Suíça e Singapura, assim como um enfoque semelhante na área terapêutica e abordagens complementares de P&D. A Takeda se dedica a realizar os esforços de integração de maneira consistente com os valores centrais de integridade, justiça, honestidade e perseverança da empresa, aproveitando a experiência dos funcionários de ambas as organizações.

Termos da transação

De acordo com os termos da aquisição, os acionistas da Shire terão direito a receber, por cada ação da Shire, US$ 30,33 em dinheiro e 0,839 em novas ações da Takeda ou 1,678 em ADS da Takeda.

Os termos de aquisição implicam um valor equivalente de:

  • £48,17 por ação da Shire com base no preço de fechamento de ¥4.535 por ação da Takeda em 2 de maio de 2018 e taxas de câmbio de £:¥ de 1:147,61 e £:$ de 1:1,3546 em 4 de maio de 2018 (sendo a última data praticável antes deste anúncio); e
  • £49,01 por ação da Shire com base no preço de fechamento de ¥4.923 por ação da Takeda e taxas de câmbio de £:¥ de 1:151,51 e £:$ de 1:1,3945 em 23 de abril de 2018 (sendo o dia anterior ao anúncio de que o conselho da Shire, em princípio, estaria disposto a recomendar a consideração).

O valor equivalente de £49,01 por ação da Shire avalia a totalidade do capital social ordinário emitido e a ser emitido da Shire em aproximadamente £46 bilhões.

Imediatamente após a conclusão da transação, os acionistas da Takeda vão possuir aproximadamente 50% do grupo combinado.

A transação foi aprovada pelos conselhos de ambas as empresas e está sujeita à aprovação dos acionistas da Shire e da Takeda e a certas condições habituais de desfecho, incluindo aprovações regulatórias.

A aquisição deve ser concluída no primeiro semestre do ano civil de 2019. Após a conclusão, as novas ações da Takeda serão listadas na Bolsa de Valores de Tóquio e nas bolsas de valores japonesas locais. Além disso, a Takeda vai solicitar que suas ADS (cada uma representando 0,5 ações da Takeda) sejam listadas na Bolsa de Valores de Nova York a partir da data de vigência.

Financiamento

A Takeda assinou um contrato de financiamento de US$ 30,85 bilhões com, entre outros, J.P. Morgan Chase Bank N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation e MUFG Bank, Ltd.; parte dos recursos será usada para financiar a contrapartida em dinheiro a ser paga aos acionistas da Shire vinculados à aquisição. Atualmente, está contemplado que, antes da conclusão, os compromissos sob o acordo de financiamento serão reduzidos ou refinanciados com uma combinação de dívida de longo prazo, capital híbrido e recursos de caixa disponíveis.

Informações sobre o webcast de teleconferência

A Takeda vai realizar uma teleconferência das 16h15 às 17h JST / das 8h15 às 9h BST / das 3h15 às 4h EST no dia 8 de maio de 2018 para comentar a transação.

Investidores e analistas podem participar da teleconferência usando os números abaixo:

Acesso internacional padrão: +44 (0) 20 3003 2666; Ligação grátis no Japão: 006633132499; Ligação grátis no Reino Unido: 0808 109 0700; Ligação grátis nos EUA: 1 866 966 5335; Ligação grátis em Tóquio: +81 (0) 3 5050 5366; e senha: 161017

Uma apresentação para a chamada estará disponível em:

https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/quarterly-announcements-2018/

A Takeda vai realizar um webcast de áudio adicional às 22h JST / 14h BST / 9h EST no dia 8 de maio de 2018, com tradução do japonês, para comentar a transação. O webcast pode ser acessado no seguinte link:

https://www.takeda.com/jp/investors/reports/quarterly-announcements/quarterly-announcements-2018/

As teleconferências estarão disponíveis em até 24 horas.

Para obter mais informações, o anúncio completo da Regra 2.7, com detalhes completos da oferta para os acionistas da Shire, está disponível em: https://www.takeda.com/investors/offer-for-shire/

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) é uma empresa farmacêutica global dirigida à pesquisa e ao desenvolvimento, comprometida em proporcionar uma melhor saúde e um futuro mais promissor aos pacientes, traduzindo ciência em medicamentos que transformam vidas. A Takeda centra seus esforços de P&D em oncologia, gastroenterologia e áreas terapêuticas da neurociência, bem como em vacinas. A Takeda conduz a P&D tanto internamente quanto com parcerias, a fim de permanecer na vanguarda da inovação. Produtos inovadores, especialmente em oncologia e gastroenterologia, além da presença em mercados emergentes, estão intensificando o crescimento da Takeda. Cerca de 30 mil empregados da Takeda estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes, trabalhando com parcerias em assistência médica em mais de 70 países. Para mais informações, acesse https://www.takeda.com/newsroom/.

Informações adicionais

Este Anúncio é fornecido apenas para fins informativos. Não se destina a, e não constitui, ou faz parte de, uma oferta, convite ou solicitação de uma oferta de compra, de outra forma adquirir, assinar, trocar, vender ou dispor de quaisquer valores mobiliários, ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição, de acordo com a aquisição ou de outra forma, não haverá qualquer venda, emissão, troca ou transferência de valores mobiliários da Shire ou da Takeda de acordo com a aquisição ou de outra forma em qualquer jurisdição em contravenção da lei aplicável.

Declarações prospectivas

Este Anúncio contém certas declarações sobre a Takeda e a Shire que são ou podem ser declarações prospectivas, inclusive com relação a uma possível combinação envolvendo a Takeda e a Shire. Todas as declarações além das declarações de fatos históricos incluídas neste Anúncio podem ser declarações prospectivas. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "visa", "planeja", "acredita", "espera", "continua", "propõe", "pretende", "será", "pode", "seria", "deveria", "poderia", "antecipa", "estima", "projeta" ou palavras ou termos de substância similar ou a negativa disso. Pela sua natureza, as declarações prospectivas envolvem risco e incerteza, porque se referem a eventos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro e os fatores descritos no contexto de tais declarações prospectivas neste Anúncio podem causar resultados e desenvolvimentos reais que divergem materialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Tais riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, a possibilidade de que uma possível combinação não será buscada ou consumada, fracasso em obter as aprovações regulatórias necessárias ou para satisfazer qualquer uma das outras condições para a possível combinação se for buscada, efeitos adversos no preço de mercado das ações ordinárias da Takeda e nos resultados operacionais da Takeda ou da Shire devido a uma impossibilidade de concluir a possível combinação, falha em obter os benefícios esperados da possível combinação, efeitos negativos relacionados com o anúncio da possível combinação ou quaisquer outros anúncios relativos à possível combinação ou à consumação da possível combinação no preço de mercado das ações ordinárias da Takeda ou da Shire, custos de transação significativos e/ou responsabilidades desconhecidas, condições econômicas e comerciais gerais que afetam as empresas combinadas após a consumação da possível combinação, mudanças nas forças globais, políticas, econômicas, empresariais, competitivas, de mercado e reguladoras, taxas de câmbio e de juros futuras, mudanças na legislação tributária, regulamentos, taxas e políticas, combinações ou alienações futuras de negócios e desenvolvimentos competitivos. Embora se acredite que as expectativas refletidas em tais declarações prospectivas sejam razoáveis, nenhuma garantia pode ser dada de que tais expectativas se mostrarão corretas e, portanto, você é advertido a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas que falam apenas como na data deste Anúncio.

Os fatores de risco adicionais que podem afetar os resultados futuros podem ser encontrados no Relatório Anual mais recente da Shire no Formulário 10-K e nos Relatórios Trimestrais subsequentes da Shire no Formulário 10-Q, em cada caso incluindo os riscos descritos em "ITEM1A: Risk Factors" e nos relatórios subsequentes da Shire no Formulário 8-K e outros documentos da Comissão de Valores Mobiliários (disponíveis em www.Shire.com e www.sec.gov), cujos conteúdos não são incorporados por referência nem fazem parte deste Anúncio. Esses fatores de risco qualificam expressamente todas as declarações prospectivas contidas neste Anúncio e também devem ser consideradas pelo leitor.

Todas as declarações prospectivas atribuíveis à Takeda ou à Shire ou a qualquer pessoa que aja em nome de qualquer das empresas são expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso legal. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas que se referem apenas à data deste documento. Salvo na medida exigida pela lei aplicável, nem a Takeda nem a Shire assumem qualquer obrigação de revisar ou atualizar as declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros motivos.

Nenhuma previsão ou estimativa de lucro

A menos que expressamente declarado o contrário, nada neste Anúncio (incluindo qualquer declaração de sinergias estimadas) tem a intenção de ser uma previsão ou estimativa de lucro para qualquer período e nenhuma declaração neste Anúncio deve ser interpretada como lucro ou lucro por ação ou dividendo por ação para a Takeda ou a Shire, conforme apropriado, para os exercícios financeiros atuais ou futuros, necessariamente corresponderão ou excederão os lucros históricos publicados ou lucro por ação ou dividendo por ação para a Takeda ou Shire, conforme apropriado.

Informação médica

Este Anúncio contém informações sobre produtos que podem não estar disponíveis e em todos os países, ou podem estar disponíveis sob marcas registradas diferentes, para diferentes indicações ou em diferentes dosagens. Nada contido aqui deve ser considerado uma solicitação, promoção ou propaganda de nenhum medicamento prescrito, incluindo aqueles em desenvolvimento.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180508006190/pt/

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Katie Joyce, +1 781 482 2779

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Fonte: BUSINESS WIRE

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