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Grupo Carrefour Brasil: Fato Relevante - Emissão de Debêntures

Grupo Carrefour Brasil, Atacadão S.A.("Companhia") (B3 CRFB3) - Fato Relevante - Emissão de Debêntures

16 abr 2018
20h13
atualizado em 17/4/2018 às 05h06
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São Paulo, 16 de abril de 2018, Grupo Carrefour Brasil, Atacadão S.A. ("Companhia") (B3 CRFB3) , em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, na regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em especial a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476") e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 12 de abril de 2018, em reunião do Conselho de Administração da Companhia, foi aprovada a 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries ("Primeira Série", e "Segunda Série", respectivamente) da Companhia ("Emissão" e "Debêntures", respectivamente), totalizando o montante de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) na Data De Emissão. A emissão será objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476.

O objetivo desta Emissão é o alongamento do perfil de dívida da Companhia com um custo competitivo. Os recursos serão integralmente utilizados para o pagamento antecipado de dívidas existentes sem custos adicionais. Esta Emissão não implica nenhum aumento no nível de endividamento atual da Companhia.

Serão emitidas 1.000.000 (um milhão) Debêntures da Primeira Série e 500.000 (quinhentas mil) Debêntures da Segunda Série, totalizando 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) Debêntures. As Debêntures terão valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) na data de emissão, qual seja 25 de abril de 2018 ("Valor Nominal Unitário" e "Data de Emissão", respectivamente), totalizando o montante de R$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) na Data De Emissão. A Emissão é destinada exclusivamente a investidores profissionais, nos termos da legislação vigente.

As Debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de 36 (trinta e seis) meses, a partir da Data de Emissão, vencendo-se portanto em 25 de abril de 2021. As Debêntures da Segunda Série terão prazo de vencimento e 60 (sessenta) meses, a partir da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 25 de abril de 2023.


O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. As Debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios, a partir da Data de Emissão, correspondente a (i) 104,40% (cento e quatro inteiros e quarenta centésimos por cento) da Taxa DI para as Debêntures da Primeira Série ("Remuneração da Primeira Série"); e (ii) 105,75% (cento e cinco inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) da Taxa DI para a Segunda Série ("Remuneração da Segunda Série"). O Valor Nominal Unitário das Debêntures será integralmente liquidado da respectiva data de vencimento das Debêntures. A Remuneração da Primeira Série e a Remuneração da Segunda Série serão pagas semestralmente, sem carência, a partir da Data de Emissão, no dia 25 dos meses de abril e outubro de cada ano, ocorrendo o primeiro pagamento em 25 de outubro de 2018 e o último, na data de vencimento da respectiva série.



As condições gerais e prazos da Emissão estão divulgados na ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia ("RCA") realizada em 12 de abril de 2018, a qual se encontra arquivada na sede da Companhia, nos sites da CVM ( http://www.cvm.gov.br), da B3 ( http://www.b3.com.br) e da Companhia ( https://www.grupocarrefourbrasil.com.br).   Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material publicitário da Emissão ou de venda das Debêntures.


Para acessar a ata da RCA  clique aqui.



Atacadão S.A.

Sébastien Durchon

Diretor Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores Grupo Carrefour Brasil

Website: https://www.grupocarrefourbrasil.com.br/
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