Petrobras abre ofertas de recompra de bônus no exterior até o limite de US$ 3 bi
A Petrobras abre duas ofertas de recompra de bônus no exterior, uma do tipo "Any-and-all" para a totalidade em circulação de alguns títulos em euros e libras com vencimentos variados; e outra, a "Waterfall", em dólares, até o limite de US$ 3 bilhões menos o pagamento total realizado na primeira. Os títulos são da Petrobras Global Finance B.V. - PGF.
Caso o montante ofertado pelos detentores dos títulos faça com que a Oferta de Recompra Waterfall ultrapasse o limite de US$ 3 bilhões, os títulos validamente entregues e aceitos para recompra serão recomprados seguindo uma ordem de prioridade; menos o pagamento feito na oferta Any-and-all. E se o montante ofertado fizer com que a oferta Any-and-all ultrapasse US$ 3 bilhões, a Waterfall será cancelada automaticamente.
A data de expiração da Any-and-all é 17h fr 8 de julho e a da Waterfall, 23h59 (horários de Nova York) de 29 de julho.
Os bancos envolvidos nas ofertas são BB Securities Limited, BofA Securities, Bradesco BBI, Credit Suisse Securities, JPMorgan Securities LLC e Scotia Capital.
