CSN aprova emissão de até R$ 2 bi em debêntures para Caixa
Décima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, terá prazo de cinco anos a partir de 26 de dezembro deste ano
O conselho de administração da CSN aprovou emissão de debêntures de até R$ 2 bilhões para pagamento de parte da dívida da companhia com a Caixa, segundo comunicado divulgado na noite de segunda-feira (18).
A décima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, terá prazo de cinco anos a partir de 26 de dezembro deste ano. Os títulos terão incidência de juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 126,80% das taxas médias diárias dos DI.
Segundo a CSN, os recursos captados pela emissão serão usados para quitar antecipadamente duas cédulas de crédito bancário da Caixa, cujo valores não foram informados. A empresa também vai usar o dinheiro para amortizar duas parcelas (sétima e primeira) de saldo devedor de outra cédula de crédito do banco no montante de R$ 570 milhões.
A emissão será garantida em parte com um mínimo de 167 milhões de reais em ações ordinárias da Usiminas detidas pela CSN, além de créditos "oriundos de certas duplicatas mercantis sacadas pela companhia".
A operação também carrega um prêmio aos debênturistas por risco de crédito medido pela relação dívida líquida sobre lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda). Com isso, durante a vigência dos títulos, se a alavancagem da CSN em cada ano ficar entre 4,5 e 5 vezes, o prêmio será de 0,5%. O percentual será ampliado para 1% se a relação de endividamento ficar acima de 5,5 vezes. Ao final do terceiro trimestre, a alavancagem da CSN foi de 4,93 vezes ante 5,48 vezes um ano antes.
Veja também:
Reuters - Esta publicação inclusive informação e dados são de propriedade intelectual de Reuters. Fica expresamente proibido seu uso ou de seu nome sem a prévia autorização de Reuters. Todos os direitos reservados.
