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Cemig emite US$ 500 milhões em reabertura de emissão de Eurobonds

12 jul 2018
17h11
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A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informa que sua subsidiária integral Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT) precificou nesta quinta-feira, 12, US$ 500 milhões por meio da reabertura dos Eurobonds emitidos originalmente em 5 de dezembro do ano passado.

A emissão adicional foi precificada com um yield de 9,14% ao ano, com liquidação prevista para o dia 18 de julho e vencimento em 2024, mesma data da emissão original.

"Esta emissão está alinhada com a estratégia da companhia de alongamento da dívida e redução das despesas financeiras, uma vez que os recursos levantados com esta emissão serão destinados para o pagamento de dívidas com vencimento nos próximos meses e o custo final desta captação, após proteção cambial, sujeito às condições de mercado na data da liquidação, deverá ser inferior ao custo médio das dívidas que serão liquidadas", destaca a Cemig.

De acordo com a empresa, a demanda inicial para a operação alcançou um montante superior a US$ 1 bilhão, mais de duas vezes a oferta da companhia. "Este fato demonstra, mais uma vez, a confiança do mercado investidor na gestão, estratégia e fundamentos da Cemig", afirma a elétrica, em fato relevante divulgado nesta quinta.

Estadão

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