No começo do filme, J e K ainda são parceiros. Tudo começa quando Zed morre e o agente K se prontifica a fazer o discurso no funeral. J estranha as falas do agente, que não deu nenhuma informação sobre Zed – seu melhor amigo dos últimos 45 anos.
A partir daí, J começa a refletir sobre K e percebe que após tantos anos de parceria não sabe se o conhece como deveria. Em meio às dúvidas sobre esse relacionamento, morre o alienígena Boris, que havia sido preso por K cerca de 40 anos antes, em 1969. E o pior: a criatura voltará para acertar as contas com o agente responsável pela sua detenção.
Com sede de vingança, Boris volta a 1969 e mata K. Enquanto quase ninguém lembra da morte do agente no presente, J não esqueceu o episódio e decide voltar ao passado para seguir Boris e salvar K. É nesse retorno há 40 anos que ele vê a chance de descobrir informações sobre seu companheiro de décadas.
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