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DIPLOMACIA: Unibanco negociou com ministro das Finanças
português e dois ex-ministros
para vencer a disputa pelo Bandeirantes
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A
batalha de Lisboa
Como o Unibanco,
com diplomacia e uma oferta acima do valor de mercado, abocanhou
o Bandeirantes – e por que o Itaú desistiu da luta no final
Ernesto
Bernardes
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Box:
Entrevista de Pedro M. Salles
O ataque
foi desencadeado em várias frentes. Por três vezes
o Unibanco despachou jatinhos até Portugal para negociar,
junto à estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD), a
compra do Bandeirantes. O ministro das Finanças, Joaquim
Augusto de Pina Moura, e dois ex-ministros da área econômica
também receberam visitas dos diretores da instituição
brasileira. Para apoiar o avanço, o Commerzbank, sócio
minoritário dos Moreira Salles, também deu uma mãozinha.
Arno Noellenburg, que representa o banco alemão no Brasil,
convenceu o presidente de sua matriz a enviar uma carta à
CGD vendendo o peixe dos parceiros. Francisco Murteira Nabo, presidente
da Portugal Telecom, associada ao mesmo tempo com o Unibanco e com
a Caixa Geral, completou o lobby pelo outro flanco.
O esforço
era mesmo necessário. Na disputa pelo Bandeirantes, com R$
9,1 bilhões em ativos, estavam o Bradesco, o HSBC, o Santander
e o Itaú – que tem, entre seus sócios, a própria
CGD, e era tido como o favorito no leilão informal. O Unibanco,
porém, caprichou na diplomacia. Nas conversas, seus representantes
lembravam de laços históricos com a terrinha. Em 1972
a instituição havia firmado um acordo com o Banco
Português Atlântico, acreditando que assim abriria as
portas para o mercado lusitano. A parceria foi encerrada traumaticamente
três anos depois, quando a Revolução dos Cravos
nacionalizou todos os bancos e expulsou os estrangeiros do mercado.
A recordação serviu para sensibilizar os interlocutores
(ligados ao Partido Socialista) com a sugestão de um relacionamento
feliz interrompido por uma briga desnecessária.
Chuva
de adendos. As negociações, intermediadas pela
corretora americana Merril Lynch, tiveram lances dramáticos.
A última proposta foi recebida na quarta-feira, 5, quando
ficou claro que a preferência era pelo Unibanco. Mas até
o fechamento do negócio, na madrugada de domingo, houve mais
de uma dezena de avanços dos outros candidatos, oferecendo
aditivos contratuais e novos parágrafos a suas minutas. Quando
o presidente da holding do Unibanco, Israel Vainboim, bateu o martelo
com os portugueses, todos comemoraram com uma rodada de pastéis
de nata. Para a instituição paulista a vitória
significou acumular, em quatro meses, negócios maiores que
a compra, em 1995, do Nacional, com R$ 9,5 bilhões em ativos.
Com a aquisição do Credibanco, em março, e
do Bandeirantes agora, o banco engorda R$ 10,9 bilhões, reduzindo
à metade a distância que o separava do Itaú
no ranking nacional. E a Caixa Geral de Depósitos consegue
manter uma presença significativa no Brasil, o que era sua
principal preocupação.
O
que fez a balança pender definitivamente a favor do Unibanco
foi o espaço que ele se dispôs a dar para os portugueses.
Como acontece com os alemães do Commerzbank e os japoneses
do Dai-Ichi Kangyo, os outros acionistas minoritários, eles
terão um departamento só seu dentro da instituição
dos Moreira Salles, dirigido por um executivo escolhido diretamente
de Lisboa. “A Caixa não queria deixar as empresas portuguesas
abandonadas por aqui”, explica o ex-ministro Marcílio
Marques Moreira, da Merrill Lynch, que assessorou a CGD na operação.
Há um grande filão, aliás, a ser atendido:
o das médias empresas lusitanas, que estão chegando
aos punhados no mercado brasileiro e precisam de suporte financeiro.
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